Sie können externe Kontakte verwenden, um externe Organisationen, Kontakte, Beziehungen und Notizen zu verwalten. Zusammen werden diese Elemente als verwaltete Entitäten für externe Kontakte bezeichnet.

Externe Organisationen

Externe Organisationen sind Ihre Kunden, Partner und andere Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Diese Organisationen werden manchmal auch als Konten bezeichnet.

Kontakte

Externe Kontakte sind Einzelpersonen. Dabei kann es sich um Mitarbeiter von Unternehmen handeln, mit denen Sie Geschäfte machen, oder um Ihre direkten Kunden. Diese Personen bitten Ihre Agenten um Unterstützung.

Beziehungen

Beziehungen sind die Verbindungen zwischen den Menschen in Ihrem Unternehmen und externen Organisationen.

Angenommen, Ihr Unternehmen hat für jeden Ihrer Großkunden einen Kundenbetreuer. Für jede externe Organisation definieren Sie eine Beziehung mit dem entsprechenden Account Manager. Bob ist zum Beispiel der Kundenbetreuer von Bill's Towing. Sie können mehrere Beziehungen für jede externe Organisation haben. 

Notizen

In den Notizen werden Details über den Verlauf Ihrer Beziehungen zu Kontakten und Organisationen erfasst. Notizen, die Sie in Externe Kontakte erstellen, sind nicht spezifisch für eine Interaktion. Zum Beispiel:

• Sie erstellen eine Kontaktnotiz, die Ihr Mittagessen mit einem Kontakt auf einer Konferenz beschreibt.
• Sie erstellen eine Organisationsnotiz, um die Verträge und Vereinbarungen zu verfolgen, die Ihr Unternehmen mit der Organisation unterzeichnet hat.
• Sie erstellen eine Organisationsnotiz, um die Bearbeiter auf die Rabatte aufmerksam zu machen, die die Organisation erhält.

Wie viele verwaltete Einheiten Sie haben können