Konfigurieren Sie die Seitenlayout-Einstellungen für Kampagnen und Kampagnenmitglieder

Hinweis: Dieser Artikel bezieht sich auf Genesys Cloud für Salesforce.

Nachdem Sie die globalen Einstellungen für das Kampagnenmanagement in Salesforce konfiguriert haben, fügen Sie einige Felder zu Seitenlayouts für Kampagnen und Kampagnenmitglieder in Salesforce hinzu. Genesys Cloud stellt mögliche Werte zur Verfügung, die bei der Synchronisierung von Kampagnendaten zwischen Ihren Salesforce- und Genesys Cloud-Organisationen ausgewählt werden können.

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
  2. Suche nach Seitenlayouts. 
  3. Unter Build > Customize > Campaigns, klicken Sie auf Page Layouts.
  4. Erstellen Sie entweder ein Kampagnenseitenlayout oder bearbeiten Sie ein Kampagnenseitenlayout. 
    • Neues Layout der Kampagnenseite
      1. Klicken Sie auf Neu.
      2. Geben Sie einen Namen für Seitenlayout Nameein.
    • Vorhandenes Layout der Kampagnenseite
      1. Klicken Sie auf Bearbeiten neben einem Kampagnenseitenlayout, das Sie bearbeiten möchten
  5. Ziehen Sie die folgenden Felder in den Bereich Kampagnendetails 
    • Genesys Cloud-Kampagneneinstellung: Kampagneneinstellung, die Sie mit einer Genesys Cloud-Kampagne in Salesforce verknüpfen. 

      Eine Kampagneneinstellung ermöglicht es Ihnen, Daten, die von Genesys Cloud synchronisiert wurden, mit einer neuen oder bestehenden Kampagne in Salesforce zu verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Konzepte für das Kampagnenmanagement und Eine Kampagneneinstellung mit einer Kampagne verknüpfen 

      Warnung: Möglicherweise gibt es in Genesys Cloud Optionen für Kampagneneinstellungen, die in der Salesforce UI noch nicht verfügbar sind. Ändern Sie die Kampagneneinstellungen nicht direkt in Genesys Cloud. Andernfalls werden sich die Kampagnen in Salesforce nicht wie erwartet verhalten.

    • (Optional) Genesys Cloud Campaign ID: ID der Genesys Cloud-Kampagne.

      Diese ID zeigt an, dass die Integration die Kampagne in Genesys Cloud erfolgreich erstellt hat. Weitere Informationen zu Genesys Cloud-Kampagnen finden Sie unter Konzepte für das Kampagnenmanagement.

      Warnung: Diese ID darf nicht geändert werden.

    • (Optional) Genesys Cloud Contact List ID ID der Genesys Cloud Kontaktliste.

      Diese ID zeigt an, dass die Integration erfolgreich eine Kontaktliste in Genesys Cloud erstellt hat. Die Kontaktliste enthält die Kampagnenmitglieder, die mit dieser Kampagne in Salesforce verbunden sind. Weitere Informationen über Kontaktlisten finden Sie unter Konzepte für das Kampagnenmanagement. 

      Warnung: Diese ID darf nicht geändert werden.

    • (Optional) Zeitzone Zeitzone für den Ort, an dem die Kampagne läuft. 
    • Genesys Cloud Kampagnenstatus: Status der Kampagne, z. B. Laufend, Geplant, Nicht laufend.
    • (Optional) Abgestimmte Kontaktergebnisse Abgleich der Kontaktergebnisse.

      Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob Genesys Cloud die Daten mit den Datensätzen der Kampagnenmitglieder in Salesforce bei Abschluss der Kampagne abgeglichen hat. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleich von Kampagnendaten.

    • (Optional) Genesys Cloud Campaign Schedule Kampagnenplan, den Sie mit einer Genesys Cloud-Kampagne in Salesforce verknüpfen.

      Standardmäßig läuft eine Kampagne von 12:00 Uhr am Startdatum bis 23:59 Uhr am Enddatum der Kampagne. Mit einem Kampagnenplan können Sie steuern, wann eine Kampagne läuft. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen Sie einen Kampagnenplan mit einer Kampagne.

      Warnung: Ändern Sie keine Kampagnenzeitpläne in Genesys Cloud. Wenn Sie diese in Genesys Cloud ändern, werden sich die Kampagnen in Salesforce nicht wie erwartet verhalten.

    • (Optional) Genesys Cloud Campaign Priority: Priorität der Kampagne von 5 (höchste Priorität) bis 1 (niedrigste Priorität). Genesys Cloud platziert Anrufe aus Kampagnen mit höherer Priorität vor Kampagnen mit niedrigerer Priorität. Wenn keine Priorität eingestellt ist, nimmt Genesys Cloud eine Standardpriorität von 5 an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
  2. Suche nach Seite Layouts 
  3. Unter Build > Customize > Campaigns > Campaign Members, klicken Sie auf Page Layouts.

    Die Seite Layout der Kampagnenmitglieder-Seite wird angezeigt. 

  4. Erstellen Sie entweder ein Kampagnenmitglieder-Seitenlayout oder bearbeiten Sie ein Kampagnenmitglieder-Seitenlayout.
    • Neues Layout der Kampagnenmitglieder-Seite
      1. Klicken Sie auf Neu.
      2. Geben Sie einen Namen für Seitenlayout Nameein.
    • Bestehendes Layout der Kampagnenmitglieder-Seite
      1. Klicken Sie auf Bearbeiten neben einem Kampagnenseitenlayout, das Sie bearbeiten möchten
  5. Ziehen Sie die folgenden Felder in den Bereich Campaign Member Detail 
    • (Optional) Synced to Genesys Cloud: Daten werden mit der Genesys Cloud synchronisiert.

      Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob die Integration die Daten der Kampagnenmitglieder mit der Genesys Cloud Kontaktliste synchronisiert.

    • (Optional) Zeitzone: Zeitzone des Kampagnenmitglieds.
    • (Optional) Abgestimmtes Ergebnis: Abgleich der Ergebnisse der Kontaktliste.

      Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob die Integration Genesys Cloud-Kontaktlistendaten mit Salesforce-Kampagnenmitgliedsdaten abgeglichen hat. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleich von Kampagnendaten.

    • Letzter Versuch: Letztes Datum und letzte Uhrzeit, zu der ein Agent versucht hat, das Kampagnenmitglied zu kontaktieren.
    • Letztes Ergebnis: Ergebnis des letzten Versuchs, das Kampagnenmitglied zu kontaktieren.

      Wenn die Integration mehr als eine Telefonnummer gewählt hat, listet dieses Feld die Ergebnisse des letzten Versuchs auf, das Kampagnenmitglied zu kontaktieren

    • (Optional) Sortierreihenfolge: Reihenfolge der Kampagnenmitglieder in der Kontaktliste.

      Dieses Feld gibt den Wert an, der verwendet wird, um Kampagnenmitglieder in der Genesys Cloud Kontaktliste zu ordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung des Telefontyps konfigurieren.

  6. Klicken Sie auf Speichern.
  1. Weisen Sie das Seitenlayout den Profilen zu, die dieses Layout sehen können sollen.

    Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Dokumentation unter Zuweisung von Seitenlayouts zu Profilen oder Datensatzarten

Informationen zu allen Schritten, die für die Einrichtung des Kampagnenmanagements erforderlich sind, finden Sie unter Kampagnenmanagement einrichten.

Weitere Informationen über die Integration finden Sie unter Über Genesys Cloud für Salesforce.