Kundenreise in den Genesys Cloud Embedded Clients

Hinweis: Dieser Artikel bezieht sich auf Genesys Cloud für Salesforce.

Voraussetzungen
  • Eine Genesys Cloud-Organisation mit aktivierter Customer Journey.
  • Die folgenden Berechtigungen sind erforderlich:
    • Externe Kontakte > Sitzung > Ansicht
    • Reise > Veranstaltung > Ansicht
    • Reise > Ereignistyp > Ansicht
    • Reise > Ergebnis > Ansicht
    • Reise > OutcomeScores > Ansicht
    • Fahrt > Segment > Ansicht
    • Reise > Sitzung > Ansicht
    • Reise > Sitzungstyp > Ansicht
    • Routing > Wrap-up Code > Ansicht
    • Routing > Warteschlange > Suche

Die Genesys Cloud for Salesforce Integration zeigt Customer Journey Daten für eine aktive Interaktion in der Salesforce Lightning Experience an. Um diese Customer Journey-Daten in Echtzeit anzuzeigen, fügen Sie das Customer Journey-Widget überall dort ein, wo Sie eine Lightning-Komponente hinzufügen können: als Hilfsleiste oder eingebettet in eine Datensatz-Detailseite. 

Um eine benutzerdefinierte Seite zu erstellen, die nur die Customer Journey-Daten enthält, siehe Hinzufügen von Lightning-Komponenten als benutzerdefinierte Registerkarten in einer Lightning-App in der Salesforce-Dokumentation.

Wichtig: Obwohl Sie das Customer Journey-Widget auf jeder Datensatz-Detailseite einbetten können, handelt es sich bei den Customer Journey-Daten nicht um historische Daten zu diesem Datensatz. Die Daten sind dynamische Echtzeitdaten für die aktive Interaktion im Client.

Dienstprogrammleiste

Fügen Sie die CustomerJourney-Dienstprogrammleiste hinzu.

Hinweis: Es kann immer nur ein Dienstprogramm gleichzeitig geöffnet sein. Wenn Sie möchten, dass der Client geöffnet bleibt, wenn Sie die Customer Journey-Daten anzeigen, dann betten Sie entweder die Daten in eine Datensatz-Detailseite ein oder erstellen eine benutzerdefinierte Seite , die nur die Customer Journey-Daten enthält.
  1. Suchen Sie unter Setup in Salesforce in der Schnellsuche nach App Manager und wählen Sie App Manager.
  2. Bearbeiten Sie eine vorhandene Lightning-Anwendung. Klicken Sie auf Pfeil > Bearbeiten.
  3. Klicken Sie unter App Settingsauf Utility Items.
  4. Klicken Sie auf Utility Item hinzufügen.
  5. Wählen Sie CustomerJourney.
  6. Belassen Sie die Standardeinstellungen.
  7. Wählen Sie Automatisch starten.
  8. Klicken Sie auf Speichern. 

Die Hilfsleiste (CustomerJourney) erscheint jetzt in der unteren linken oder unteren rechten Ecke bestimmter Lightning Experience-Seiten.

Weitere Informationen finden Sie unter Add a Utility Bar to Lightning Apps in der Salesforce-Dokumentation

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Dieses Bild ist ein Screenshot des Customer Journey-Fensters, das als Hilfsleiste in der Salesforce-Benutzeroberfläche angezeigt wird.

Eingebettet in eine Datensatz-Detailseite

Binden Sie die Customer Journey-Daten in die Datensatz-Detailseite ein. Weitere Informationen finden Sie unter Work with Custom Lighting Components in der Salesforce-Dokumentation

Wichtig: Alle in eine Datensatz-Detailseite eingebetteten Customer Journey-Daten beziehen sich auf die aktive Interaktion im Client und sind keine Daten über den Datensatz.

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Dieses Bild zeigt die Kundenreise, die auf einer Datensatz-Detailseite hinzugefügt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce Lightning Experience, Customer Journey (Genesys Cloud), und About Predictive Engagement.

Weitere Informationen über die Integration finden Sie unter Über Genesys Cloud für Salesforce.