Serie: Einrichten von CX Cloud, Digital und KI für Salesforce Service Cloud Voice

Zuweisen von Sicherheit auf Feldebene

Voraussetzungen:
  • Install CX Cloud, Digital and AI for Salesforce Service Cloud Voice package.

In Salesforce, set up the Custom Field-Level Security settings for the following objects:

  • Experience
  • GCX Chat Transcript
  • Email Experience
  • Email Experience Message
  • Email Experience Message Attachment

To set the Custom Field-Level Security for the Experience object:

  1. Suchen Sie auf der Setup-Startseite im Feld „Schnellsuche“ nach „Profile“ und klicken Sie auf Profile .
  2. Klicken Sie auf ein Agentenprofil, um dessen Einstellungen zu öffnen.
    Hinweis: Klicken Sie nicht auf das Bearbeiten Verknüpfung.
  3. Scrollen Sie nach unten zu „Sicherheit auf Feldebene“ und „Benutzerdefinierte Sicherheit auf Feldebene“.
  4. Klicken Die Sicht Verknüpfung neben dem Objekt „Erfahrung“.
  5. Click Edit and set the appropriate permissions as shown in the following illustration:
    Festlegen der Feldebenensicherheit für das Experience-Objekt
  6. Klicken Sie auf Speichern.

To set the Custom Field-Level Security for the GCX Chat Transcript object:

  1. Suchen Sie auf der Setup-Startseite im Feld „Schnellsuche“ nach „Profile“ und klicken Sie auf Profile .
  2. Klicken Sie auf ein Agentenprofil, um dessen Einstellungen zu öffnen.
    Hinweis: Klicken Sie nicht auf das Bearbeiten Verknüpfung.
  3. Scrollen Sie nach unten zu „Sicherheit auf Feldebene“ und „Benutzerdefinierte Sicherheit auf Feldebene“.
  4. Klicken Die Sicht Link weiter zum GCX-Chat-Transkript-Objekt.
  5. Klicken Bearbeiten und legen Sie die entsprechenden Berechtigungen wie folgt fest:
    Feldebenensicherheit für GCX-Chattranskript festlegen
  6. Klicken Sie auf Speichern.

To set Custom Field-Level Security for the Email Experience object:

  1. Suchen Sie auf der Setup-Startseite im Feld „Schnellsuche“ nach „Profile“ und klicken Sie auf Profile .
  2. Klicken Sie auf ein Agentenprofil, um dessen Einstellungen zu öffnen.
    Hinweis: Klicken Sie nicht auf das Bearbeiten Verknüpfung.
  3. Scrollen Sie nach unten zu „Sicherheit auf Feldebene“ und „Benutzerdefinierte Sicherheit auf Feldebene“.
  4. Klicken Die Sicht Link weiter zum Email Experience-Objekt.
  5. Klicken Bearbeiten und legen Sie die entsprechenden Berechtigungen wie folgt fest:
    Festlegen der Feldebenensicherheit für das Email Experience-Objekt
  6. Klicken Sie auf Speichern.

To set the Custom Field-Level Security for the Email Experience Message object:

  1. Suchen Sie auf der Setup-Startseite im Feld „Schnellsuche“ nach „Profile“ und klicken Sie auf Profile .
  2. Klicken Sie auf ein Agentenprofil, um dessen Einstellungen zu öffnen.
    Hinweis: Klicken Sie nicht auf das Bearbeiten Verknüpfung.
  3. Scrollen Sie nach unten zu „Sicherheit auf Feldebene“ und „Benutzerdefinierte Sicherheit auf Feldebene“.
  4. Klicken Die Sicht Link weiter zum Email Experience-Nachrichtenobjekt.
  5. Klicken Bearbeiten und legen Sie die entsprechenden Berechtigungen wie folgt fest:
    Festlegen der Feldebenensicherheit für das Email Experience-Nachrichtenobjekt
  6. Klicken Sie auf Speichern.

To set the Custom Field-Level Security for the Email Experience Message Attachment object:

  1. Suchen Sie auf der Setup-Startseite im Feld „Schnellsuche“ nach „Profile“ und klicken Sie auf Profile .
  2. Klicken Sie auf ein Agentenprofil, um dessen Einstellungen zu öffnen.
    Hinweis: Klicken Sie nicht auf das Bearbeiten Verknüpfung.
  3. Scrollen Sie nach unten zu „Sicherheit auf Feldebene“ und „Benutzerdefinierte Sicherheit auf Feldebene“.
  4. Klicken Die Sicht Verknüpfung neben dem Objekt „Nachrichtenanhang von Email Experience“.
  5. Klicken Bearbeiten und legen Sie die entsprechenden Berechtigungen wie folgt fest:
    Festlegen der Feldebenensicherheit für das Nachrichtenanhangobjekt „Email Experience“
  6. Klicken Sie auf Speichern.

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