Wie kann ich ein benutzerdefiniertes Feld zu meinen Salesforce-Seiten hinzufügen?
Bevor Sie ein benutzerdefiniertes Feld zu Ihren Salesforce-Seiten hinzufügen können, müssen Sie das benutzerdefinierte Feld erstellen und es einem Interaktionsattribut zuordnen. Sie können alle Daten, die Genesys Cloud for Salesforce sammelt, als benutzerdefiniertes Feld zu Ihren Salesforce-Seiten hinzufügen. Weitere Informationen darüber, welche Daten Genesys Cloud für Salesforce sammelt, finden Sie in der Liste der Interaktionsattribute unter Interaktionsattribute synchronisieren.
- Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld.
Weitere Informationen finden Sie unter Create Custom Fields in der Salesforce-Dokumentation
- Ordnen Sie das benutzerdefinierte Feld einem Interaktionsattribut zu.
Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung von Interaktionsattributen zu Salesforce-Aktivitätsfeldern.
Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellt und es einem Aktivitätsfeld in Salesforce zugeordnet haben, fügen Sie das benutzerdefinierte Feld zu Ihren Salesforce-Seitenlayouts hinzu. Siehe Warum werden die Felder auf meinen Salesforce-Seiten nicht angezeigt?
Weitere Informationen über die Integration finden Sie unter Über Genesys Cloud für Salesforce.