Serie: Erstellen Sie eine Kampagneneinstellung

Erstellen Sie eine Kampagneneinstellung

Notiz : Dieser Artikel gilt für Genesys Cloud für Salesforce und CX Cloud von Genesys- und Salesforce-Integrationen.

Nachdem Sie die Seitenlayouteinstellungen in Salesforce konfiguriert haben, erstellen Sie eine Kampagneneinstellung in Salesforce. Mit einer Kampagneneinstellung können Sie aus der Genesys Cloud synchronisierte Daten einer neuen oder bestehenden Kampagne in Salesforce zuordnen. Sie können eine einzelne Kampagneneinstellung mit einer oder mehreren Kampagnen verknüpfen.

Warnung: Möglicherweise gibt es in Genesys Cloud Optionen für Kampagneneinstellungen, die in der Salesforce UI noch nicht verfügbar sind. Ändern Sie die Kampagneneinstellungen nicht direkt in Genesys Cloud. Andernfalls werden sich die Kampagnen in Salesforce nicht wie erwartet verhalten.

  1. Erstellen Sie eine Registerkarte in der Salesforce-Symbolleiste. Auf dieser Registerkarte haben Sie schnellen Zugriff auf alle Ihre Kampagneneinstellungen.

    1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
    2. Suchen Sie im Feld „Schnellsuche“ nach Registerkarten und wählen Sie Registerkarten .
    3. Klicken Sie im Abschnitt „Benutzerdefinierte Objektregisterkarten“ auf Neu .
    4. Geben Sie die folgenden Details für die Registerkarte ein:
      • Wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt „Genesys Cloud Campaign Setting“ aus der Liste aus.
      • Geben Sie die entsprechende Registerkartenbezeichnung ein.
      • Wählen Sie einen Registerkartenstil aus, um ein Farbschema und ein Symbol für die Registerkarte festzulegen.
    5. Klicken Sie auf Weiter.
    6. Wählen Sie die Benutzerprofile aus, für die die Registerkarte standardmäßig verfügbar sein soll, und klicken Sie auf Nächste .
    7. Geben Sie die benutzerdefinierten Apps an, für die die neue Registerkarte verfügbar sein soll.
    8. Klicken Sie auf Speichern.
  2. Konfigurieren Sie die Genesys Cloud-Kampagneneinstellungsinformationen.
  3. Konfigurieren Sie die Verwaltung des Telefontyps.
  4. Konfigurieren Sie die Spaltenverwaltung der Kontaktliste.

Informationen zu allen Schritten, die für die Einrichtung des Kampagnenmanagements erforderlich sind, finden Sie unter Kampagnenmanagement einrichten.

Weitere Informationen über die Integration finden Sie unter Über Genesys Cloud für Salesforce.

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