Anpassen von externen Kontakten und Organisationen

Voraussetzungen
  • Genesys Cloud CX 2, Genesys Cloud CX 2 Digital, oder Genesys Cloud CX 3 Digital Lizenz

Die folgenden Berechtigungen:

  • So erstellen Sie benutzerdefinierte Felder: Externe Kontakte > Benutzerdefinierte Felder > Hinzufügen, Bearbeiten, und Ansicht
  • Um benutzerdefinierte Felder anzuzeigen und zu verwenden: Externe Kontakte > Benutzerdefinierte Felder > Ansicht

    Bieten Sie ein personalisiertes Erlebnis, indem Sie individuelle Informationen über Ihre Kunden nutzen. Vielleicht bietet Ihr Unternehmen zum Beispiel ein Prämienprogramm an, bei dem Sie einem Kontakt eine Mitglieds-ID und andere zugehörige Daten hinzufügen müssen. Oder vielleicht möchte Ihr Unternehmen VIP-Kunden benennen und sie an bestimmte Mitarbeiter weiterleiten. Mit benutzerdefinierten Feldern für externe Organisationen und Kontakte können Sie die Felder erstellen, die Ihnen dabei helfen, dies und mehr zu tun.

    Um benutzerdefinierte Felder zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

    1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Kontakt- oder Organisationstyp.
    2. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Ihren benutzerdefinierten Kontakt- oder Organisationstyp.
    3. Verwenden Sie Ihre benutzerdefinierten Felder in Externe Kontakte.

    Um benutzerdefinierte Felder zu erstellen, müssen Sie zunächst einen benutzerdefinierten Kontakt- oder Organisationstyp erstellen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen benutzerdefinierten Kontakt- oder Organisationstyp zu erstellen:

    1. Klicken Sie auf Admin.
    2. Unter Verzeichnis, klicken Sie auf Externe Kontakte.
    3. Um einen benutzerdefinierten Kontakttyp zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Kontakttypen Um eine benutzerdefinierte Organisationsart zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Organisationsarten
    4. Klicken Sie auf Neue benutzerdefinierte Kontaktart
      Klicken Sie alternativ auf Neuer benutzerdefinierter Organisationstyp
    5. Geben Sie einen Namen für Ihren benutzerdefinierten Typ ein.
    6. Optional können Sie eine Beschreibung für Ihren benutzerdefinierten Typ eingeben. 
    7. Optional, Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Ihren benutzerdefinierten Kontakttyp
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Gehen Sie folgendermaßen vor, um benutzerdefinierte Felder für Ihren benutzerdefinierten Kontakt- oder Organisationstyp zu erstellen:

    1. Klicken Sie auf Admin.
    2. Unter Verzeichnis, klicken Sie auf Externe Kontakte.
    3. Um ein benutzerdefiniertes Feld für einen Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Kontakttypen Um ein benutzerdefiniertes Feld für eine Organisation zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte Custom Organization Types
    4. Klicken Sie auf den benutzerdefinierten Kontakt- oder Organisationstyp, für den Sie das benutzerdefinierte Feld erstellen möchten.
    5. Klicken Sie in der Liste auf der rechten Seite auf ein Feld des Typs .
    6. Geben Sie in das Feld Feldbezeichnung den Namen für Ihr benutzerdefiniertes Feld ein Genesys Cloud erstellt automatisch den Feldschlüssel für Ihr benutzerdefiniertes Feld; Sie können jedoch optional den Feldschlüssel bearbeiten.
      Hinweis: Genesys Cloud verwendetden Feldschlüssel, um Ihr Feld in der API zu identifizieren. Er muss eindeutig sein und kann nach dem Speichern des benutzerdefinierten Feldes nicht mehr geändert werden.
    7. Optional können Sie eine Beschreibung für Ihr benutzerdefiniertes Feld eingeben. Genesys Cloud verwendet diesen Text als Platzhaltertext für offene Eingabefelder.

    Um die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Felder zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

    1. Klicken Sie auf Verzeichnis > Externe Kontakte
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Externe Kontakte
    3. Klicken Sie auf den externen Kontakt, für den Sie benutzerdefinierte Felder ausfüllen möchten.
    4. Klicken Sie auf Kontakt bearbeiten.
    5. Wählen Sie im Abschnitt Kontaktart aus der Liste Typ auswählen die Kontaktart mit den benutzerdefinierten Feldern aus, die Sie verwenden möchten.
    6. Füllen Sie die Felder aus, und klicken Sie auf Speichern.

    Genesys Cloud zeigt gespeicherte benutzerdefinierte Feldinformationen in einem eigenen Abschnitt unter dem Abschnitt Interaktionen an.

    Um die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Felder zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

    1. Klicken Sie auf Verzeichnis > Externe Kontakte
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Organisationen
    3. Klicken Sie auf die Organisation, für die Sie benutzerdefinierte Felder ausfüllen möchten.
    4. Klicken Sie auf Organisation bearbeiten.
    5. Wählen Sie im Abschnitt Organisationstyp aus der Liste Typ auswählen den Organisationstyp mit den benutzerdefinierten Feldern aus, die Sie verwenden möchten
    6. Füllen Sie die Felder aus, und klicken Sie auf Speichern.

    Genesys Cloud zeigt Informationen zu benutzerdefinierten Feldern in einem eigenen Abschnitt unter dem Abschnitt Interaktionen an.

    Notizen:

    • Sie können benutzerdefinierte Felder für neue und bestehende externe Kontakte und Organisationen verwenden.

    • Sie können insgesamt bis zu 20 Kontakt- und Organisationstypen haben.

    • Sie können bis zu 25 benutzerdefinierte Felder pro Kontakt oder Organisationstyp haben. 

    • Sie können keine Typen oder Felder löschen, nachdem Sie einen Kontakt- oder Organisationstyp gespeichert haben. Sie können jedoch beide Felder und Typen deaktivieren.

    • Kontaktarten sind in Kontaktlisten und -suchen sichtbar. Die gespeicherten Daten in den benutzerdefinierten Feldern sind ebenfalls durchsuchbar, sofern nicht anders angegeben.