Arbeiten mit Daten in der .csv-Quelldatei
Externe Kontakte
Die Kontakt-ID ist das erforderliche Schlüsselfeld. Der Importprozess von Genesys Cloud verwendet es, um eindeutige Kontakte zu bestimmen Es hilft bei der Identifizierung von Kontakten, so dass Sie bestehende Kontakte mit Hilfe desselben Arbeitsblatts leicht aktualisieren können. Für jede eindeutige Kontakt-ID erstellt der Importprozess einen externen Genesys Cloud Kontaktdatensatz. Der Importprozess importiert alle Kontaktfelder in der Zeile in den entsprechenden externen Kontaktdatensatz von Genesys Cloud.
Wenn Sie eine Kontakt-ID erstellen, können Sie eine beliebige Kombination aus Buchstaben und Zahlen verwenden. Sie können z. B. einen eindeutigen Bezeichner aus Ihrem CRM- oder ERP-System verwenden, oder Siekönnen einen zusammengesetzten Schlüssel erstellen, der für Sie von Bedeutung ist Es kann eine beliebige ID sein, die Sie zur eindeutigen Identifizierung des Datensatzes verwenden möchten.
Wenn Sie den Datensatz nur einmal importieren wollen, können Sie jede beliebige externe ID verwenden. Das System erzeugt interne IDs, die mit diesen externen IDs übereinstimmen.
Wenn Sie Ihre Kontakte bereits importiert haben und die Datensätze aktualisieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie dieselben Kontakt-IDs für die vorhandenen Kontakte verwenden. Andernfalls erstellt Genesys Cloud einen neuen Datensatz, anstatt den bestehenden zu aktualisieren.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine Kalkulationstabelle mit einem Datensatz und importieren diesen mit A als Kontakt-ID. Später möchten Sie diesen Datensatz aktualisieren, indem Sie dieselbe Kalkulationstabelle erneut importieren. Die Kontakt-ID für diesen Datensatz muss dieselbe sein wie beim vorherigen Import. Wenn Sie stattdessen die Kalkulationstabelle mit B als Kontakt-ID für diesen Datensatz erneut importieren, erstellt Genesys Cloud einen neuen Datensatz, anstatt den bestehenden zu aktualisieren.
Externe Organisationen
Tdie Konto-ID ist das Schlüsselfeld, das der Importprozess verwendet, um eindeutige Organisationen zu bestimmen. Für jede eindeutige Konto-ID erstellt der Importprozess einen Genesys Cloud Datensatz für eine externe Organisation. Der Importprozess importiert alle Kontofelder in der Zeile in den entsprechenden Datensatz der externen Genesys Cloud Organisation.
Wenn Sie eine Konto-ID erstellen, können Sie eine beliebige Kombination aus Buchstaben und Zahlen verwenden. Sie können einen zusammengesetzten Schlüssel erstellen, der für Sie von Bedeutung ist.
Verknüpfen Sie einen externen Kontakt mit einer externen Organisation
Um einen externen Kontakt mit einer externen Organisation zu verknüpfen, geben Sie beide in der gleichen Zeile der .csv-Quelldatei ein.
In diesem Beispiel ist Kathryn Smith eine Einkäuferin bei Office Mart. Der Importprozess erstellt den externen Organisationsdatensatz für Office Mart und einen externen Kontaktdatensatz für Kathryn Smith. Unter Externe Kontakte erscheint Kathryn Smith als externer Kontakt für das Unternehmen Office Mart.
Verknüpfen Sie mehrere externe Kontakte mit einer externen Organisation
Um mehrere externe Kontakte mit einer externen Organisation zu verknüpfen, weisen Sie ihnen allen die gleiche Konto-ID zu.
In diesem Beispiel sind Kathryn, Josh und Rebecca alle Ansprechpartner für die Organisation Office Mart.
- Wenn der Importprozess auf mehrere Zeilen mit der gleichen Konto-ID trifft, erwartet Genesys Cloud, dass die Kontodaten in allen Feldern gleich sind. Zum Beispiel muss der Kontoname in allen Zeilen, die dieselbe Konto-ID haben, identisch sein. Der Importprozess importiert nur eine der Kontodatenzeilen, wenn mehrere Zeilen die gleiche Konto-ID haben. Genesys garantiert nicht, welche Zeile der Kontodaten der Prozess importiert. Es handelt sich nicht unbedingt um die erste oder die letzte Zeile in der Menge der Zeilen für das Konto. Daher müssen alle Zeilen der Kontodaten identisch sein.
- Sie können keine .csv-Datei verwenden, um Mitglieder in eine Organisation zu importieren, die Sie manuell erstellt haben.
