Arbeit mit externen Organisationen, Kontakten, Beziehungen und Notizen

Voraussetzungen
  • ExterneKontakte > Alle Genehmigung

Sie können externe Kontakte verwenden, um externe Organisationen, Kontakte, Beziehungen und Notizen zu verwalten. Zusammen werden diese Elemente als verwaltete Entitäten für externe Kontakte bezeichnet.

Externe Organisationen

Externe Organisationen sind Ihre Kunden, Partner und andere Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Diese Organisationen werden manchmal auch als Konten bezeichnet.

Kontakte

Externe Kontakte sind Einzelpersonen. Dabei kann es sich um Mitarbeiter von Unternehmen handeln, mit denen Sie Geschäfte machen, oder um Ihre direkten Kunden. Diese Personen bitten Ihre Agenten um Unterstützung.

Beziehungen

Beziehungen sind die Verbindungen zwischen den Menschen in Ihrem Unternehmen und externen Organisationen.

Angenommen, Ihr Unternehmen hat für jeden Ihrer Großkunden einen Kundenbetreuer. Für jede externe Organisation definieren Sie eine Beziehung mit dem entsprechenden Account Manager. Bob ist zum Beispiel der Kundenbetreuer von Bill's Towing. Sie können mehrere Beziehungen für jede externe Organisation haben. 

Notizen

In den Notizen werden Details über den Verlauf Ihrer Beziehungen zu Kontakten und Organisationen erfasst. Notizen, die Sie in Externe Kontakte erstellen, sind nicht spezifisch für eine Interaktion. Zum Beispiel:

  • Sie erstellen eine Kontaktnotiz, die Ihr Mittagessen mit einem Kontakt auf einer Konferenz beschreibt.
  • Sie erstellen eine Organisationsnotiz, um die Verträge und Vereinbarungen zu verfolgen, die Ihr Unternehmen mit der Organisation unterzeichnet hat.
  • Sie erstellen eine Organisationsnotiz, um die Bearbeiter auf die Rabatte aufmerksam zu machen, die die Organisation erhält.
Hinweis: Wenn ein Agent einer Interaktion einen Nachbearbeitungscode zuweist, kann er eine Notiz zu der Interaktion speichern. Diese Notizen sind spezifisch für eine Interaktion. Sie können diese Notizen sehen, wenn Sie den Interaktionsverlauf für einen Kontakt oder eine Organisation anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des Interaktionsverlaufs für einen Kontakt oder Anzeigen des Interaktionsverlaufs für eine Organisation 

Wie viele verwaltete Einheiten Sie haben können  

Das Standardlimit für externe Kontakte beträgt 10 Millionen. Wenn Sie eine Erhöhung des Limits benötigen, wenden Sie sich bitte an den Genesys Cloud-Support.

Hinweis: Genesys Cloud fordert Sie auf, Ihre Suche zu verfeinern, wenn sie mehr als 1000 Kontakte ergibt.