Verwalten von Notizen für einen Kontakt

Weitere Informationen über die Arten von Notizen, die Sie für Organisationen und Kontakte erfassen können, finden Sie unter Über externe Organisationen, Kontakte, Beziehungen und Notizen. Um die Notizen zu sehen, die ein Agent während einer Interaktion eingibt, sehen Sie sich den Interaktionsverlauf an. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des Interaktionsverlaufs für einen Kontakt. 

  1. Klicken Sie auf Verzeichnis > Externe Kontakte
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte
  3. Suchen Sie ggf. unter nach dem Kontakt.
  4. Klicken Sie auf den Kontakt.
  5. Klicken Sie auf Notiz hinzufügen.
  6. Geben Sie die Notiz ein.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

  1. Klicken Sie auf Verzeichnis > Externe Kontakte
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte
  3. Suchen Sie ggf. unter nach dem Kontakt.
  4. Klicken Sie auf den Kontakt.
  5. Klicken Sie im Abschnitt Notizen auf Mehr
  6. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  7. Geben Sie Ihre Änderungen ein.
  8. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis für Salesforce-Benutzer: Wenn Sie eine Organisation, einen Kontakt, eine Beziehung oder eine Notiz aus SalesForce löschen, kann es bis zu 4 Stunden dauern, bis sie aus Genesys Cloud gelöscht werden.

  1. Klicken Sie auf Verzeichnis > Externe Kontakte
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte
  3. Suchen Sie ggf. unter nach dem Kontakt.
  4. Klicken Sie auf den Kontakt.
  5. Klicken Sie im Abschnitt Notizen auf Mehr
  6. Klicken Sie auf Löschen.
  7. Klicken Sie auf OK.