Mit Benutzerzuordnungsregeln arbeiten

Benutzerregeln definieren die Logik, die festlegt, wie Benutzer, Gruppen und Lernmodule automatisch verknüpft oder zugewiesen werden. Sie ermöglichen es Administratoren, spezifische Ein- oder Ausschlusskriterien festzulegen, sodass die richtigen Benutzer ohne manuelles Eingreifen mit den entsprechenden Modulen oder Aktivitäten verbunden werden. Jede Regel enthält konfigurierbare Bedingungen wie Gruppen, Benutzer oder Kriterien, die das System bei der automatischen Zuweisung auswertet. 

Administratoren können Regeln erstellen, bearbeiten, kopieren, löschen oder zurücksetzen, um Flexibilität und Genauigkeit bei der Aufgabenverwaltung zu gewährleisten. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Konfiguration zu vereinfachen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und sicherzustellen, dass Aktualisierungen oder Änderungen effizient auf alle abhängigen Module angewendet werden. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln in WFM erstellt, bearbeitet, kopiert, gelöscht und zurückgesetzt werden, sowie Informationen zur Regelgruppierung, Komplexität und Abhängigkeiten.

Um mit Regeln zu arbeiten, navigieren Sie zur Seite „Entwicklung und Feedback“ und führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Speisekarte > Leistungsmanagement > Entwicklung und Feedback Die
  2. Wählen Sie auf der Seite „Entwicklung und Feedback“ ein vorhandenes Modul aus oder klicken Sie auf Neues Modul Die
  3. Klicken Sie auf Automatische Zuweisung Tab.

vom Automatische Zuweisung Über diese Registerkarte können Sie eine neue Regel erstellen oder eine bestehende Regel zu Modulen hinzufügen. Darüber hinaus können Sie bestehende Regeln bearbeiten, kopieren, löschen und zurücksetzen. Klicken Sie auf die einzelnen ausklappbaren Elemente, um Details zu den jeweiligen Aktionen anzuzeigen.

Um eine neue Regel zu erstellen oder eine bestehende Regel zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie im Tab „Automatische Zuweisung“ auf Regel hinzufügen Die
  2. Klicken Sie im Abschnitt „Regel auswählen“ auf Regel erstellen Die
  3. Der Abschnitt „Regel erstellen“ wird angezeigt. Im Name Im Feld „Geben Sie den Namen Ihrer Regel ein“
  4. Der Typ Das Dropdown-Menü ist ein Nur-Anzeige-Feld, da die Regeln derzeit nur für Lernmodule gelten.
  5. (Optional) Im Beschreibung Geben Sie in diesem Feld eine Beschreibung für Ihre Regel ein.
  6. Führen Sie im Abschnitt „Regelgruppierung“ der Registerkarte „Kriterien“ die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Einschließen/Nicht einschließen“ eine Option aus. Zum Beispiel: Einschließen.
    2. Im Entitätsgruppierung Wählen Sie im Dropdown-Menü die Entitätsgruppe aus. Zum Beispiel: Benutzer.
    3. Klicken + Regelelement hinzufügen Die Um einen Regeleintrag zu löschen, verwenden Sie das Löschsymbol.
    4. Im Juristische Person Geben Sie im Feld den Namen der Entität ein. Sie können pro Box einen Benutzer hinzufügen. 
    5.  Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Entitäten hinzuzufügen oder andere Entitätsgruppen ein- oder auszuschließen.
    6. Klicken + Regelgruppe hinzufügen eine neue Regelgruppe einbinden. 
  7. Klicken Sie auf Vorschau Tab. Im Abschnitt „Benutzer“ wird die Liste der Benutzer angezeigt, die der Regel zugeordnet sind.
  8. Um zu überprüfen, ob ein Benutzer der Regel zugeordnet ist, führen Sie die folgenden Schritte aus: 
    1. Geben Sie im Suchfeld des Abschnitts „Benutzer“ den Namen des Benutzers ein. 
    2. Wählen Sie aus den angezeigten Optionen den Benutzer aus. WFM prüft automatisch, ob der Benutzer dem Modul zugeordnet ist. Andernfalls werden keine Ergebnisse angezeigt. 
  9. Sobald dies erledigt ist, klicken Sie, um die Regel dem Modul zuzuordnen. Hinzufügen Die
  10. Klicken Speichern Die Das Modul wird mit der Regel aktualisiert. WFM speichert die Regel als Lerntyp und kann sie im aktuellen Lernmodul verwenden oder mit anderen Modulen verknüpfen. 

In der unteren rechten Ecke des Abschnitts „Regel erstellen“ können Sie die Komplexität Feld, das den Komplexitätswert Ihrer Regel anzeigt. Die Punktzahl erhöht sich, wenn Sie weitere Regeln oder Gruppen hinzufügen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol neben der Punktzahl, um die Details zum Schwierigkeitsgrad anzuzeigen. Zum Beispiel sind in der Regel 2 Gruppen und 4 Elemente enthalten. Der Komplexitätswert hilft Ihnen dabei, die Anzahl der an den Suchcluster gesendeten Elemente zu steuern, um Agentendetails effizient abzurufen. Das System erlaubt einen maximalen Komplexitätswert von 17. Wenn Sie dieses Limit überschreiten, werden Sie durch eine Warnmeldung aufgefordert, die Anzahl der Gruppen oder Elemente in Ihrer Regel zu reduzieren.

  1. Klicken Sie im Abschnitt „Personen“ der Registerkarte „Automatisch zuweisen“ auf Regel hinzufügen Die
  2. Im Abschnitt „Regel auswählen“ können Sie aus der Regelliste eine Regel auswählen oder mithilfe des Filterfelds „Regeln“ eine Suche nach einer bestimmten Regel durchführen. 
  3. Klicken Sie in der entsprechenden Regel Die
  4. Die Regeldetails werden angezeigt. Lesen Sie die Regel. 
  5. Auf der Registerkarte „Kriterien“ werden die einbezogenen Gruppen angezeigt. 
  6. Auf der Registerkarte „Abhängige Elemente“ werden Details zu den mit dieser Regel verknüpften Lernmodulen angezeigt. Folgende Details können Sie hier einsehen:
    • Name der Regel.
    • Datum und Tag der Regelerstellung.
    • Datum, an dem die Regel zuletzt ausgeführt wurde.
    • Das Aktionssymbol leitet beim Anklicken zum entsprechenden Lernmodul weiter, dem die Regel zugeordnet ist.
  7. Auf der Registerkarte „Vorschau“ werden Details zu den mit der Regel verknüpften Benutzern angezeigt. 
  8. Klicken Hinzufügen Die Regel zum Modul hinzufügen.
  9. Klicken Bearbeiten Die Regel bearbeiten. Weitere Informationen zum Bearbeiten einer bestehenden Regel finden Sie im Abschnitt „Bestehende Regel bearbeiten“ in diesem Artikel.
  10. Klicken Kopie Die Regel kopieren. Weitere Informationen zum Kopieren einer bestehenden Regel finden Sie im Abschnitt „Bestehende Regel kopieren“ in diesem Artikel.
  11. Klicken Löschen Die Regel löschen. Die Schaltfläche „Löschen“ kann nur dann ausgewählt werden, wenn der Regel keine Lernmodule zugeordnet sind. Weitere Informationen zum Löschen einer Regel finden Sie im Abschnitt „Löschen einer bestehenden Regel“ in diesem Artikel.

Um eine bestehende Regel zu bearbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Auf der Seite „Entwicklung und Feedback“ wählen Sie ein Modul aus der Liste aus.
  2. Klicken Sie auf Automatische Zuweisung Tab.
  3. Klicken Sie von der rechten Seite des Bildschirms auf die Bearbeitungsregel Symbol.
  4. Der Abschnitt „Regel bearbeiten“ wird angezeigt. Sie können alle Felder außer dem/der/den Typ Feld.
  5. Im Abschnitt „Regelgruppierung“ können Sie folgende Aktionen durchführen:
    1. In den Feldern „Einschließen“/„Nicht ausschließen“ können Sie neue Gruppen hinzufügen oder bestehende Gruppen löschen. WFM schließt Benutzer aus allen ausgewählten Verzeichnisgruppen ein.
    2. Klicken + Wenn Sie weitere Gruppen hinzufügen möchten.
    3. Klicken Sie auf das Löschsymbol, um die zuvor hinzugefügten Gruppen zu löschen.
    4. Klicken Regelgruppierung hinzufügen eine neue Gruppe erstellen. 
  6. Klicken Sie auf Vorschau Registerkarte zum Anzeigen der Liste der verfügbaren Benutzer basierend auf der auf der Registerkarte „Kriterien“ definierten Gruppierung.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Benutzerregeln aktualisiert die Regel und zeigt die Details der vorgenommenen Änderungen an. Die Regel listet auch ihre Abhängigkeiten auf, und alle Änderungen werden automatisch auf alle abhängigen Module angewendet.

Wenn Sie bestehende Regeln bearbeiten, werden Sie möglicherweise Folgendes feststellen: GUIDs Hinzugefügt von Entitäten basierend auf Ihren Berechtigungen und dem Zugriff auf die jeweilige Abteilung. Sie können die Regeldetails entsprechend Ihrer Zugriffsebene einsehen. Ungeachtet der Berechtigungen werden Benutzerregeln automatisch in die Regel aufgenommen, sofern sie Benutzer dieser Entitäten enthalten.

Um eine bestehende Regel zurückzusetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Auf der Seite „Entwicklung und Feedback“ wählen Sie ein Modul aus der Liste aus.
  2. Klicken Sie auf Automatische Zuweisung Tab.
  3. Wählen Sie das entsprechende Modul aus der Liste aus.
  4. Klicken Sie von der rechten Seite des Bildschirms auf die Regel zurücksetzen Symbol.
  5. Die zuvor festgelegten Regeln fallen weg. Führen Sie die Schritte in den Abschnitten „Neue Regel erstellen“ oder „Vorhandene Regel hinzufügen“ aus.

Um eine Kopie einer bestehenden Regel zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie auf der Seite „Entwicklung und Feedback“ auf Neues Modul Die
  2. Klicken Sie auf Automatische Zuweisung Tab.
  3. Klicken Sie auf Regel hinzufügen.
  4. Im Abschnitt „Regel auswählen“ werden die vorhandenen Regeln angezeigt. 
  5. Wählen Sie aus der Regelliste eine Regel aus und klicken Sie auf Die
  6. Klicken Sie im Regelabschnitt auf Kopie Die
  7. Die Regel wird kopiert und zur weiteren Bearbeitung angezeigt.
  8. Führen Sie die Schritte im Abschnitt „Neue Regel erstellen“ aus, um diese Regel weiter zu aktualisieren.

Auf der Seite „Regelverwaltung“ können Sie eine Kopie einer bestehenden Regel erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Regelverwaltung Die

Eine Regel kann nur dann gelöscht werden, wenn sie mit keinem abhängigen Lernmodul verknüpft ist. Um eine bestehende Regel zu löschen, müssen Sie zuerst alle abhängigen Lernmodule trennen und anschließend die Regel löschen. Sobald Sie die zugehörigen Module getrennt haben, können Sie die Regel löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Regelverwaltung Die