Warum werden keine Felder auf meinen Salesforce-Seiten angezeigt?
Genesys Cloud for Salesforce sammelt Daten, die Sie als Standard- oder benutzerdefinierte Felder zu bestimmten Salesforce-Seiten hinzufügen können, z. B. Aufgabendetails. Diese Felder erscheinen nicht standardmäßig auf Salesforce-Seiten. Fügen Sie die Felder hinzu und weisen Sie dann bei neuen Layouts das Layout den Benutzern zu.
- Felder hinzufügen.
- Klicken Sie in Salesforce Classic auf Setup.
- Suchen Sie nach und klicken Sie auf Aufgabenseitenlayouts unter Erstellen > Anpassen > Aktivitäten
- Fügen Sie ein Seitenlayout hinzu oder bearbeiten Sie ein bestehendes Layout.
- Neues Seitenlayout: Klicken Sie auf Neu.
- Vorhandenes Seitenlayout: Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Namen des Seitenlayouts
- Ziehen Sie ein Feld, z. B. Anrufdauer, aus der Liste Aufgabenlayout in den Abschnitt Aufgabendetails.
- Standardfelder: Eine Liste der Standardfelder, die Sie verwenden können, finden Sie im Abschnitt Standardfelder in Salesforce unter Interaktionsattribute synchronisieren.
- Benutzerdefinierte Felder Erstellen Sie zunächst benutzerdefinierte Felder und ordnen Sie sie zu. Weitere Informationen finden Sie unter Wie füge ich ein benutzerdefiniertes Feld zu meinen Salesforce-Seiten hinzu?
- Klicken Sie oberhalb der Liste der Aufgabenlayouts auf Speichern.
Die Seite Aufgabenseitenlayout wird mit dem neuen Feld angezeigt.
- Bei neuen Layouts weisen Sie das Seitenlayout den Benutzern zu.
- Klicken Sie auf Seitenlayoutzuordnung.
- Klicken Sie auf Zuweisung bearbeiten.
- Wählen Sie das zu verwendende Seitenlayout.
- Klicken Sie auf Speichern.
Sie können auch Standard- oder benutzerdefinierte Felder zu Seitenlayouts für Kampagnen und Kampagnenmitglieder hinzufügen.
- Suchen Sie nach und klicken Sie auf Seitenlayouts unter Erstellen > Anpassen > Kampagnen oder Erstellen > Anpassen > Kampagnen > Kampagnenmitglieder
- Folgen Sie den Schritten, um Felder hinzuzufügen und den Benutzern Seitenlayouts zuzuweisen.
Weitere Informationen über die Integration finden Sie unter Über Genesys Cloud für Salesforce.