Erkunden Sie die Organisation eines Kontakts

Zeigen Sie alle Informationen zu einer Organisation an, die mit einem Kontakt verbunden ist, einschließlich der Kontaktinformationen für die Organisation, der Kontakte in der Organisation, der Notizen, die mit einer Organisation verbunden sind, sowie der Daten, Notizen und Nachbearbeitungscodes früherer Interaktionen, die mit einer Organisation verbunden sind.

Wenn dem Kunden keine Organisation zugeordnet ist, wählen Sie eine aus oder erstellen Sie eine.

Hinweis: Die Kontakte müssen nicht mit einer Organisation verbunden sein.
  1. Klicken Sie im Profil eines Kontakts im Bereich Interaktionenauf den Pfeil neben dem Namen der Organisation.orgprofilpfeil
    Das vollständige Profil der Organisation öffnet sich auf der rechten Seite des Bereichs Interaktionen. 
  2. Über das vollständige Organisationsprofil können Sie:
  3. Um eine neue Organisation zu erstellen und sie mit dem Kontakt zu verknüpfen, klicken Sie auf Neue Organisation. Füllen Sie dann die Felder aus und klicken Sie auf Überprüfen und speichern.
  4. Um eine bestehende Organisation für den Kontakt auszuwählen, klicken Sie auf Organisation auswählen. Suchen Sie dann nach der gewünschten Organisation. Wählen Sie es aus und klicken Sie auf Link.
  5. Um zum Profil im Interaktionsbereich zurückzukehren, klicken Sie auf das X.