Konzepte für das Kampagnenmanagement

Hinweis: Dieser Artikel bezieht sich auf Genesys Cloud für Salesforce.

Mehrere Schlüsselkonzepte sind hilfreich für das Verständnis des Kampagnenmanagements in Genesys Cloud for Salesforce.

Kampagne

Eine Salesforce-Kampagne ist eine Reihe von Geschäftsaktivitäten rund um eine Geschäftsinitiative. Eine Salesforce-Kampagne umfasst beispielsweise alle Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Messe, z. B. die für die Messe budgetierten Mittel, die auf der Messe generierten Leads und die in Kunden umgewandelten Leads.

Eine Genesys Cloud-Kampagne ist ein ausgehender Wählvorgang, bei dem Anrufe an Mitglieder einer Kontaktlistegetätigt werden. Nachdem die Integration zwischen Genesys Cloud und Salesforce synchronisiert wurde, wird die Genesys Cloud-Kampagne zu einer Teilmenge der Salesforce-Kampagne. Eine Salesforce-Kampagne umfasst beispielsweise alle Aktivitäten rund um eine Messe und eine Genesys Cloud-Kampagne automatisiert die Anwahl der auf der Messe gewonnenen Leads.

In Salesforce verknüpfen Sie eine Kampagne mit einer separaten Kampagneneinstellung , die Sie für eine oder mehrere Kampagnen verwenden können In Genesys Cloud enthält eine Kampagne Einstellungen, die spezifisch für diese bestimmte ausgehende Wählkampagne sind. Um Kampagnen in Genesys Cloud zu sehen, gehen Sie zu Admin > Kampagnenmanagement

Für das Kampagnenmanagement in Genesys Cloud für Salesforce erstellen Sie eine Kampagne in Salesforce mit Daten, die die Integration von Genesys Cloud synchronisiert. Sie können die Genesys Cloud-Kampagne in Salesforce überwachen. Am Ende der Kampagne gleicht Genesys Cloud die Daten der Kampagnen- und Kampagnenmitglieder Datensätze in Salesforce ab.

Einstellung der Kampagne

Eine Kampagneneinstellung, ein spezifischer Begriff für Genesys Cloud for Salesforce, ist eine bestimmte Gruppe von Einstellungen, die in Salesforce vorhanden sind. Eine Kampagneneinstellung bindet eine Genesys Cloud Kampagne an eine Salesforce Kampagne und steuert, wie eine Genesys Cloud Kampagne in Salesforce läuft

Eine Kampagneneinstellung umfasst Elemente wie Wählmodus, Warteschlange, Skript und DNC-Liste, die auf die Genesys Cloud-Kampagne in Salesforce angewendet werden. Sie können eine Liste von Kampagnenmitgliedern auch so konfigurieren, dass sie numerisch oder alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird.

In Salesforce können Sie eine Kampagneneinstellung mit einer oder mehreren Salesforce-Kampagnen verknüpfen. Im Gegensatz dazu konfigurieren Sie in Genesys Cloud die Einstellungen für jede einzelne Kampagne; Sie können diese Einstellungen in Genesys Cloud nicht kampagnenübergreifend nutzen. Um die Einstellungen unter Kampagnen in Genesys Cloud zu sehen, gehen Sie zu Admin > Campaign Management und klicken Sie auf einen Kampagnennamen.

Warnung: Möglicherweise gibt es in Genesys Cloud Optionen für Kampagneneinstellungen, die in der Salesforce UI noch nicht verfügbar sind. Ändern Sie die Kampagneneinstellungen nicht direkt in Genesys Cloud. Andernfalls werden sich die Kampagnen in Salesforce nicht wie erwartet verhalten.

Für das Kampagnenmanagement in Genesys Cloud for Salesforce erstellen Sie eine Kampagneneinstellung in Salesforce und verknüpfen die Einstellung mit einer oder mehreren Salesforce-Kampagnen. Bei diesen Kampagnen kann es sich um neue oder bereits in Salesforce vorhandene Kampagnen handeln. Die Integration zieht Daten, wie z.B. Warteschlangennamen, aus Ihrer Genesys Cloud-Organisation, um die Optionen in einer Kampagneneinstellung zu füllen.

Mitglied der Kampagne

Ein Kampagnenmitglied, ein für Salesforce spezifischer Begriff, ist ein Lead oder Kontakt, den Sie einer bestimmten Salesforce Kampagnehinzufügen. Während einer Genesys Cloud-Kampagne in Salesforce rufen die Agenten diese Kampagnenmitglieder an.

In Salesforce fügen Sie Kampagnenmitglieder einzeln oder gemeinsam als Liste zu einer Kampagne hinzu. In Genesys Cloud fügen Sie eine Liste von Personen hinzu, die Sie für eine Kampagne über eine Kontaktlisteanrufen möchten.

Für das Kampagnenmanagement in Genesys Cloud for Salesforce fügen Sie Mitglieder einzeln oder gemeinsam zu einer Salesforce-Kampagne in Salesforce hinzu oder aktualisieren diese. Sie können die Reihenfolge, in der die Integration die Kampagnenmitglieder aufruft, durch einen Sortierreihenfolgewert in den Kampagnenmitgliedsdatensätzen und Sortierlistenoptionen in der Kampagneneinstellung in Salesforce steuern.

Kontaktliste

Eine Kontaktliste, ein spezifischer Begriff für Genesys Cloud, ist eine Liste von Personen, die einer Genesys Cloud-Kampagne zugeordnet sind und von Agenten kontaktiert werden. Sie können eine Kontaktliste für eine oder mehrere Kampagnen verwenden.

In Salesforce fügen Sie einzelne Kampagnenmitglieder zu einer Kampagne hinzu oder importieren eine Datei mit einer Liste von Kampagnenmitgliedern. In Genesys Cloud erstellen Sie eine Liste von Kontakten und fügen diese Liste zu einer Kampagne hinzu. Um Kontaktlisten in Genesys Cloud zu sehen, gehen Sie zu Admin > Kampagnenmanagement und klicken Sie auf Listenmanagement.

Für das Kampagnenmanagement in Genesys Cloud for Salesforce erstellt die Integration eine Kontaktliste aus den Kampagnenmitgliedern einer Salesforce-Kampagne in Salesforce. Wenn die Integration Daten von Salesforce mit Genesys Cloud synchronisiert, zieht die Integration Kontaktinformationen (Name, Telefonnummer und Zeitzone) über Kampagnenmitglieder aus einer Salesforce-Kampagne. Die Integration verwendet dann diese Kontaktinformationen, um eine Genesys Cloud Kampagne und eine Kontaktliste in Genesys Cloud zu erstellen. Wenn Sie die Sortierung von Kampagneneinstellungen und Kampagnenmitgliedsdatensätzen in Salesforce konfigurieren, ordnet die Integration die Kampagnenmitglieder basierend auf den Kontaktinformationen in der Kontaktliste in Genesys Cloud

Weitere Informationen finden Sie unter Über das Kampagnenmanagement.

Weitere Informationen über die Integration finden Sie unter Über Genesys Cloud für Salesforce.