Einrichten einer Salesforce External Contact Sync-Integration

Voraussetzungen
  • Ein Salesforce-Konto. (Sie müssen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort kennen)
  • Ein Salesforce-Sicherheitstoken, das Sie über Ihr Salesforce-Entwicklerkonto generieren.
    Weitere Informationen über die Erstellung eines Salesforce-Sicherheitstokens finden Sie in der Online-Dokumentation Salesforce.
  • Ein installiertes und konfiguriertes Genesys Cloud for Salesforce Managed Package. Weitere Informationen finden Sie unter Über Genesys Cloud für Salesforce und Installation oder Upgrade des verwalteten Pakets von Genesys Cloud für Salesforce
  • Genesys Cloud CX 1, Genesys Cloud CX 1 Digital Add-on II, Genesys Cloud CX 2 Digital, oder Genesys Cloud CX 3 Digital Lizenz.

    1. Klicken Sie auf Admin.
    2. Klicken Sie unter Integrationenauf Integrationen.
    3. Klicken Sie auf Integrationen
    4. Suchen Sie im Feld Search nach der Kachel für die Integration von Salesforce External Contact Sync Wenn es erscheint, klicken Sie auf Installieren.
    5. (Optional) Ändern Sie den Namen, den Genesys Cloud bereitstellt. Regelnamen müssen eindeutig sein.
    6. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration
    7. Client-Anmeldeinformationen
    8. Klicken Sie auf Konfigurieren Sie.
    9. Geben Sie in das Feld Benutzername Ihren Salesforce-Benutzernamen ein
    10. Geben Sie in das Feld Passwort Ihr Salesforce-Passwort ein
    11. Geben Sie im Feld Security Token Ihr Salesforce Security Token ein
    12. Wählen Sie in der Liste Login URL den Endpunkt für die Salesforce-Quelldaten aus

    Notizen:
    • Für eine Integration, die eine Verbindung zu einer Produktionsumgebung herstellt, wählen Sie https://login.salesforce.com.
    • Für eine Integration, die eine Verbindung zu einer Testumgebung herstellt, wählen Sie https://test.salesforce.com.
    • Der Genesys Cloud API-Endpunkt beschränkt die Anmeldeadresse auf diese URLs, die Salesforce einrichtet.
    1. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie alles richtig eingegeben haben, erscheint eine Bestätigung.
    2. Klicken Sie auf Speichern.
    3. Um Ihre neue Integration zu aktivieren, setzen Sie den Schalter Status auf Aktiv.
    4. Klicken Sie auf Ja.
    5. Um ausgelöste Synchronisierungs-Updates einzurichten, richten Sie unter die ausgelöste Aktualisierung ein.