Kontakt hinzufügen
Die folgenden Berechtigungen:
- externalContacts > contact > add
- externalContacts > contact > edit
Externe Kontakte ist ein umfassendes Repository mit Daten über die Personen und Unternehmen, mit denen Ihr Unternehmen in Kontakt steht.
Sie können externe Kontakte auf die folgenden Arten erstellen:
- Synchronisierung mit Salesforce CRM
- CSV-Upload
- Externe Kontakte API
- Auf der Profiltafel im Arbeitsbereich des CX-Agenten
- Innerhalb des Verzeichnisses, wie folgt:
- Klicken Sie auf Verzeichnis > Externe Kontakte
- Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Kontakt.
- Geben Sie den Namen der Kontaktperson in das Formular Kontaktinformationen ein. Der Vor- und Nachname sind Pflichtfelder. Andere Felder für Kontaktinformationen sind optional.
- (Optional) Suchen Sie nach der Organisation des Kontakts und wählen Sie diese aus.Hinweis: Um einen Kontakt mit einer Organisation zu verknüpfen, fügen Sie unter zunächst die Organisation hinzu
- (fakultativ) Geben Sie die E-Mail-Adressen der Kontaktpersonen ein (Work, Personal, Other).
- (Optional) Gehen Sie wie folgt vor, um die Telefonnummern des Kontakts einzurichten:
- Geben Sie in den Feldern Arbeit, Handy, Privat und Sonstige die entsprechenden Telefonnummern ein.
Genesys empfiehlt Ihnen, die vollständige E.164-Nummer einzugeben. Sie können jedem Feld Nicht-E.164-Nummern hinzufügen, aber sie sind nicht durchsuchbar. Genesys Cloud unterstützt keine reinen Durchwahlnummern.
- Um eine Satellitentelefonnummer hinzuzufügen, geben Sie vor der Nummer ein
Der Standard-Ländercode von Genesys Cloud ist +1 für die Vereinigten Staaten; Ihr Administrator kann diese Einstellung jedoch ändern .
- Um anzugeben, ob eine Telefonnummer SMS-Nachrichten akzeptiert, verwenden Sie die Umschaltfunktion SMS aktiviert.
- (Optional) Um einen Link zu weiteren Informationen über den Kontakt bereitzustellen, geben Sie im Abschnitt Links neben Externes System die URL zu einem externen System ein.
- (Optional) Um Informationen zu sozialen Medienkanälen hinzuzufügen, klicken Sie auf create one?.
- (Optional) Um eine Postanschrift hinzuzufügen, geben Sie die Adresse des Kontakts ein.
- (Optional) Legen Sie die Umfragepräferenzen des Kontakts fest.
- (Optional) Um benutzerdefinierte Felderzu verwenden, klicken Sie in der Liste Kontakttyp auf den Kontakttyp und füllen Sie die benutzerdefinierten Felder aus
- Klicken Sie auf Speichern.
- (Optional) Notizen verwalten.