Installieren und konfigurieren Sie das Genesys Cloud for Salesforce External Routing Paket

Hinweis: Dieser Artikel bezieht sich auf Genesys Cloud für Salesforce.

Voraussetzungen:

Installieren Sie das externe Routingpaket

Das Paket enthält alle Installationskomponenten, die für die Ausführung von Genesys Cloud for Salesforce External Routing erforderlich sind.

  1. Installieren Sie das Paket von Hier (aktuelle Version 1.8).
  2. Klicken Sie auf Installation für alle Benutzer oder Installation für bestimmte Profile
    Hinweis: Wenn Sie auf Install for Admins onlyklicken, müssen Sie den Zugriff für Nicht-Administratoren (einschließlich Agenten) für bestimmte Apex-Klassen, die im Paket hinzugefügt werden, manuell hinzufügen.

    Weitere Informationen zu den Optionen und ihren Auswirkungen finden Sie unter Installieren eines Pakets in der Salesforce-Dokumentation

Aktualisieren Sie bei Bedarf auf die neueste Version.

Salesforce unterstützt Upgrades nur für verwaltete Pakete. Um die neueste Version des nicht verwalteten externen Routing-Pakets zu verwenden, müssen Sie die vorhandene Version deinstallieren und anschließend die neueste Version installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen von Salesforce zur Deinstallation eines Pakets befolgen und eine Kopie der Daten Ihres Pakets migrieren oder exportieren.

Weitere Informationen finden Sie unter My Domain in der Salesforce-Dokumentation 

Hinweis: Wenn bei der Installation des Pakets Unit-Test-Fehler auftreten, finden Sie weitere Informationen unter Resolve unit test failures for Genesys Cloud for Salesforce External Routing package.

Konfigurieren Sie die Paketeinstellungen

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
  2. Suche nach Installierte Pakete.
  3. Klicken Sie auf der Seite Installed Packages auf Configure neben dem Paket Genesys Cloud for Salesforce External Routing.
  4. Klicken Sie im Bereich Retrieve Genesys Cloud External Routing Options auf Retrieve Options Die Integration fragt Genesys Cloud nach Warteschlangen und Messaging-Integrationen ab und synchronisiert dann diese Objekte von Ihrer Genesys Cloud-Organisation mit Ihrer Salesforce-Organisation. Die Konfiguration der Paketeinstellungen in Genesys Cloud für Salesforce External Routing.
  5. (Optional) Um Ihren Agenten die Möglichkeit zu geben, einen Chat an eine Chat-Schaltfläche oder eine Warteschlange zu übertragen, klicken Sie auf Add im Abschnitt Map Salesforce Queue to Genesys Cloud Queue for Transfer . Wählen Sie die Salesforce-Warteschlange und die entsprechende Genesys Cloud-Warteschlange aus.
    Hinweis: Das Mapping unterstützt nur Übertragungen zwischen Warteschlangen, die mit einer externen Routing-Konfiguration verbunden sind. Sie müssen die Salesforce-Warteschlange mit der Omni-Channel-Routing-Option konfigurieren, um die Übertragung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Expected Behavior for External Routing for Omni-Channel in der Salesforce-Dokumentation
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen zum Erstellen eines Flusses zum Weiterleiten von Salesforce-Chats finden Sie unter Konfigurieren der externen Weiterleitung von Salesforce-Chats.

Weitere Informationen über die Integration finden Sie unter Über Genesys Cloud für Salesforce.